Las brujas Lina Inverse y Naga la Serpiente están disfrutando de una comida en un pueblo cuando los residentes de repente se retiran a sus casas y dos ejércitos – uno de los hombres y uno de una joven y una tribu de dragones. Aunque el gobernante de la ciudad originalmente intenta convencer a Lina de que esto es debido a un legado oscuro, en verdad el ejército del dragón es conducido por su hija y sus batallas están sobre su permiso. Lina se compromete a ayudar al gobernante mientras Naga se une a su hija, Marlene.
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