Leon, que ha sucedido el nombre de Caballero de Oro «GARO», se dedica a entrenar a un joven Caballero Makai para la próxima generación, junto con el Príncipe Alfonso del Reino de Valiante. Luego, reciben una orden para exterminar al más bello Horror del mundo que reside en un país vecino «Vazelia». Al mismo tiempo, un joven Makai Knight para la siguiente generación es secuestrado por una persona desconocida. Leon los sigue desesperadamente, sólo para descubrir que está rodeado por sus enemigos en un callejón sin salida. Entonces, un Makai Knight Dario que se suponía que faltaba por algún tiempo de repente aparece y lo rescata. Bajo su dirección, León es llevado a la ciudad donde se encuentra con una persona totalmente inesperada.
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