Durante la era de Sengoku en Japón, un joven llamado Kotaro huye de misteriosos perseguidores con su perro, Tobimaru. El monje que había estado vigilando a Kotaro, Shouan, le dice que busque ayuda del Maestro Zekkai en el templo de Mangaku en la provincia de Akaike. Mientras tanto, un grupo de extranjeros Ming bajo el mando del anciano Lord Bai-Luan son escoltados a través de Akaike por territorios locales. Son emboscados por bandidos, pero los malvados son masacrados por el experto espadachín de los Ming, Luo-Lang. Kotaro y Tobimaru se abren paso por la tierra, ocultándose brevemente en un templo derruido donde se encuentran con Nanashi, un espadachín errante. Mientras Kotaro prepara comida, el humo de su fuego alerta a sus perseguidores, que resultan ser los extranjeros Ming acompañados por soldados de Akaike. Nanashi involuntariamente se involucra en la lucha y es capaz de matar a los hombres, pero Tobimaru es impactado por una daga venenosa. Antes de que Nanashi decida irse, Kotaro le ofrece contratarlo como guardaespaldas para salvar la vida de Tobimaru y llevarlos a su destino de forma segura.
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